[GAM]AI 랠리 2025년에도 계속된다 ① 월가의 6가지 대전망
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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 2022년 11월 챗GPT의 등장이 불을 당긴 인공지능(AI) 테마주 랠리가 2025년에도 지속될 전망이다.
밸류에이션 고평가 논란이 끊이지 않지만 빅테크의 대규모 투자가 이어지는 가운데 관련 종목들의 실적과 주가가 훈풍을 내는 것은 물론이고 인공지능(AI) 인프라에 집중된 상승 모멘텀이 소프트웨어와 IT 이외의 영역까지 확산되는 시나리오가 점쳐진다.
월가는 2025년부터 중장기적인 인공지능(AI) 시장 성장에 대해 몇 가지 구조적인 전망을 제시한다.
먼저, 투자다. UBS에 따르면 2024년 아마존(AMZN)과 메타 플랫폼스(META), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOOGL) 등 빅테크의 인공지능(AI) 인프라 투자가 2220억달러에 이른 것으로 추정된다. 전년 대비 50% 급증한 수치다.
시장 전문가들은 천문학적인 규모의 투자가 시작일 뿐이라고 말한다. 세계 최대 자산운용사 블랙록은 2030년 인공지능(AI) 인프라 투자가 7000억달러까지 늘어날 것으로 예상한다. 미국 연간 국내총생산(GDP)의 2%에 해당하는 자금이 투입되는 셈이다.
인공지능(AI) 모델의 기능이 크게 향상되고 복잡해지면서 반도체 칩부터 데이터센터와 파워 시스템까지 대규모 투자가 필수다. 때문에 UBS는 인공지능(AI)의 '삽과 곡괭이'에 베팅한 투자자들은 해당 종목을 보유하는 전략을 취해야 한다고 조언한다.